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Jeder Beleg liegt dort, wo er hingehört.

Im DMS hängt ein Beleg an Auftrag, Kunde, Eingangsrechnung, Bankumsatz oder Wartungsvertrag. So sehen Sie am Vorgang, welche Papiere dazugehören, statt sie in Ordnern zu suchen.

20 Tage kostenlos testen Alles zu DMS & OCR
Aufgeräumter Schreibtisch mit Bildschirm und Unterlagen

Woran ein Beleg hängen kann

  • AuftragUnterlagen zum Einsatz liegen am Vorgang in der Auftragsverwaltung.
  • KundeAngebote, Aufträge, Rechnungen und Belege im DMS gehören zum selben Kundendatensatz. Sie sehen auf einen Blick, was bei diesem Kunden läuft.
  • EingangsrechnungDer gescannte Beleg bleibt mit der gebuchten Eingangsrechnung verknüpft.
  • BankumsatzBeim automatischen Abgleich im Banking wird der Beleg mit dem Umsatz verknüpft.
  • WartungsvertragVertragsunterlagen liegen direkt am Vertrag.

Was von selbst im DMS landet

Unterschriebenes Angebot
Der Kunde unterschreibt das Angebot im Kundenportal mit Maus oder Touch-Display. Das PDF landet sofort im DMS, am richtigen Auftrag verknüpft und GoBD-konform archiviert.
Shop-Bestellung
Eine Bestellung im Online-Shop erzeugt Vertrag, Rechnung und DMS-Eintrag automatisch.
E-Rechnung
Eingehende E-Rechnungen gehen automatisch ins DMS.

Passt dazu

Eine Akte je Kunde statt drei Ordner?

Testen Sie den WorkOrderAgent 20 Tage kostenlos oder lassen Sie sich zeigen, wie Belege und Vorgänge zusammenhängen.

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