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Jeder Kontakt, jede Aufgabe und jedes Dokument an einer Stelle.

Firmen, Ansprechpartner, Verkaufschancen und Aufgaben liegen im selben System wie Ihre Aufträge und Rechnungen. Aus einer Firma wird per Klick ein Kunde, ohne Abtippen und ohne zweite Datenbank.

In aktiver EntwicklungDer Grundstock steht und wird genutzt. Weitere Bausteine kommen laufend dazu.

Vorab informieren lassen Kontakte aufs Telefon
Zwei Büro-Arbeitsplätze mit PC am Fenster

Was heute schon drin ist

Kein Ausblick, sondern der Stand, den Sie nach dem Einschalten vorfinden.

Firmen und Ansprechpartner

Firmen mit beliebig vielen Kontakten, eigene Kategorien in einer Baumstruktur, Volltextsuche. Bestehende Kunden übernehmen Sie in einem Durchlauf.

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Aus der Firma wird ein Kunde

Ein Klick legt den Kunden in der Auftragsverwaltung an, mit Anschrift, Ansprechpartner und Verknüpfung zurück ins CRM.

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Verkaufschancen in Phasen

Eigene Pipelines mit frei benannten Phasen. Jede Chance trägt Wert, Wahrscheinlichkeit und Zuständigkeit.

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Aufgaben mit Wiedervorlage

Aufgaben hängen an Kontakt, Firma oder Kunde. Sie sehen sie am Datensatz und gesammelt in der Seitenleiste.

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Verlauf je Kontakt

Anrufe, Gespräche und Notizen stehen am Kontakt. Ruft jemand nach Monaten wieder an, sehen Sie sofort, worum es zuletzt ging.

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Dokumente im Browser

Ordner, Vorlagen und ein Online-Editor für Text und Tabellen, ohne Installation. Jedes Dokument lässt sich verknüpfen und als PDF ansehen.

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Mehr als ein Adressbuch

Der Unterschied liegt nicht in der Kontaktliste, sondern darin, woran sie hängt.

  • Ein DatenstammDer Kontakt im CRM und der Kunde im Auftrag sind kein Paar aus zwei Programmen, das Sie abgleichen müssen. Sie gehören zusammen.
  • Kontakte auf dem TelefonÜber CardDAV landen Ihre CRM-Kontakte im Adressbuch von Handy, Tablet und Rechner. Wer anruft, erscheint mit Namen. Mehr dazu unter Kalender & Kontakte.
  • Termine im selben KalenderEine Wiedervorlage im CRM kann als Termin in Ihrem Kalender erscheinen, ohne weiteres Werkzeug.
  • Dokumente am KontaktAngebotsentwurf, Gesprächsnotiz und Vertragsentwurf liegen beim Kontakt und nicht in einem Ordner auf irgendeinem Rechner.
  • Pro Mandant schaltbarWer das CRM nicht braucht, sieht es nicht. Die Oberfläche bleibt schlank.

Klartext: worauf Sie sich einlassen

Das Modul wächst noch.
Firmen, Kontakte, Kategorien, Verkaufschancen, Aufgaben, Verlauf und Dokumente stehen und werden benutzt. Was Sie heute erfassen, bleibt erhalten. Es gibt keinen Neustart mit leerer Datenbank.
Kein Vertriebs-Großsystem.
Kampagnensteuerung für hundert Außendienstler bietet es nicht. Für Betriebe, die wissen wollen, wer wann was wollte und was daraus wurde, reicht es.
Der Online-Editor braucht Ressourcen.
Er läuft in einem eigenen Container. Bei sehr kleinen Servern sprechen wir vorher mit Ihnen über die Ausstattung.

Winterspecial

Im Winterspecial: alle Module ohne Aufpreis im Paket. Wer jetzt einsteigt, behält den Vorteil auch danach. Das gilt auch für das CRM, das in aktiver Entwicklung ist.

  • Kein Aufpreis, keine Nutzergebühr
  • Der Vorteil bleibt auch nach dem Winterspecial
  • Ihre Rückmeldung fließt direkt in die Entwicklung

Pakete ab 49,95 € im Monat inkl. MwSt.

Passt dazu

Wollen Sie wissen, wann das CRM fertig ist?

Sagen Sie uns, was Sie in Ihrem Vertrieb brauchen. Wir melden uns, zeigen den aktuellen Stand und nehmen Ihre Wünsche in die Entwicklung auf.

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