CRM — jeder Kontakt, jede Aufgabe und jedes Dokument an einer Stelle.
Firmen, Ansprechpartner, Verkaufschancen, Aufgaben und Dokumente liegen im selben System wie Ihre Aufträge und Rechnungen. Aus einer Firma wird per Knopfdruck ein Kunde — ohne Abtippen, ohne zweite Datenbank.
Pipeline mit Phasen
Aufgaben
Dokumente im Browser bearbeiten
Kontakte auf dem Telefon
Aktuell komplett kostenlos enthalten.
Das CRM befindet sich in der Beta-Phase und ist deshalb in allen Paketen ohne Aufpreis dabei. Es wächst weiter — was Sie heute nutzen, bleibt erhalten, und neue Bausteine kommen laufend dazu. Sobald die Beta endet, wird es zum kostenpflichtigen Zusatzmodul. Wer jetzt einsteigt, profitiert: Ihr Tarif behält den Beta-Vorteil — Sie bekommen das CRM weiterhin im aktuellen Paketpreis dazu, auch nach Beta-Ende.
- Kein Aufpreis, keine Nutzergebühr
- Preis-Garantie für Beta-Kunden
- Ihre Rückmeldung fließt direkt in die Entwicklung
- Pro Mandant ein- und ausschaltbar
Was heute schon drin ist.
Kein Ausblick, sondern der Stand, den Sie nach dem Einschalten vorfinden.
Firmen & Ansprechpartner
Firmen mit beliebig vielen Kontakten, eigene Kategorien in einer Baumstruktur, Volltextsuche. Bestehende Kunden lassen sich mit einem Durchlauf übernehmen.
Aus der Firma wird ein Kunde
Ein Klick macht aus dem CRM-Datensatz einen Kunden in der Auftragsverwaltung — mit Anschrift, Ansprechpartner und Verknüpfung zurück. Kein zweites Erfassen.
Verkaufschancen in Phasen
Eigene Pipelines mit frei benannten Phasen. Jede Chance trägt Wert, Wahrscheinlichkeit und Zuständigkeit — Sie sehen, was tatsächlich in Arbeit ist.
Aufgaben mit Wiedervorlage
Aufgaben hängen am Kontakt, an der Firma oder am Kunden — sichtbar am Datensatz und gesammelt in der Seitenleiste. Nichts geht in Notizzetteln unter.
Verlauf je Kontakt
Anrufe, Gespräche und Notizen werden am Kontakt festgehalten. Wer nach Monaten wieder anruft, sieht auf einen Blick, worum es zuletzt ging.
Dokumente im Browser bearbeiten
Ordner, Vorlagen und ein vollwertiger Online-Editor für Text und Tabellen — im Browser, ohne Installation. Jedes Dokument lässt sich mit Firma, Kontakt oder Verkaufschance verknüpfen und als PDF ansehen.
Warum das mehr ist als ein Adressbuch.
Der Unterschied liegt nicht in der Kontaktliste, sondern darin, woran sie hängt.
- Derselbe Datenstamm wie Aufträge und Rechnungen. Der Kontakt im CRM und der Kunde im Auftrag sind nicht zwei Einträge in zwei Programmen, die man abgleichen muss — sie gehören zusammen.
- Kontakte auf dem Telefon. Über die CardDAV-Schnittstelle landen Ihre CRM-Kontakte im Adressbuch von Handy, Tablet und Rechner. Wer anruft, wird mit Namen angezeigt. Siehe Kalender & Kontakte.
- Termine im selben Kalender. Was Sie im CRM als Wiedervorlage setzen, kann als Termin in Ihrem Kalender erscheinen — ohne Umweg über ein weiteres Werkzeug.
- Dokumente bleiben am Vorgang. Angebotsentwurf, Gesprächsnotiz und Vertragsentwurf liegen beim Kontakt, nicht in einem Ordner auf irgendeinem Rechner.
- Pro Mandant schaltbar. Wer das CRM nicht braucht, sieht es nicht. Die Oberfläche bleibt schlank.
Klartext.
Damit Sie wissen, worauf Sie sich einlassen.
- Das Modul wächst noch. Firmen, Kontakte, Kategorien, Verkaufschancen, Aufgaben, Verlauf und Dokumente stehen und werden benutzt. Weitere Bausteine kommen dazu. Was Sie heute erfassen, bleibt dabei erhalten — es gibt keinen Neustart mit leerer Datenbank.
- Kein Ersatz für ein Vertriebs-Großsystem. Wer Kampagnensteuerung für hundert Außendienstler sucht, ist hier falsch. Für Betriebe, die wissen wollen, wer wann was wollte und was daraus geworden ist, reicht es sehr wohl.
- Der Online-Editor braucht Ressourcen. Er läuft in einem eigenen Container. Bei sehr kleinen Servern sprechen wir vorher über die Ausstattung.
Erst ausprobieren, dann entscheiden.
Pakete ab 26,90 € / Monat netto, zuzüglich Umsatzsteuer — das CRM kostet in der Beta nichts extra.