In der Testphase
Schnittstelle zur Steuerberatung: Daten, mit denen Ihre Kanzlei besser arbeiten kann.
Der WorkOrderAgent ist keine Kanzlei-Software und will keine sein. Er sorgt dafür, dass Ihre Steuerberatung vollständige, vorkontierte Buchungen mit den passenden Belegen in ihr gewohntes Programm bekommt, und nimmt ihre Buchungen wieder auf. Ihre Kanzlei prüft, bucht ab und berät, mit weniger Abtippen und weniger Rückfragen.
Hin und zurück zwischen Betrieb und Kanzlei
Jede Seite macht, was sie am besten kann. Dazwischen gehen die Daten ohne Medienbruch hin und zurück.
- Im Betrieb erfassenAngebote, Aufträge und Rechnungen entstehen im WorkOrderAgent. Eingangsbelege kommen per Foto, Scan oder E-Mail dazu, das Dokumentenmanagement archiviert GoBD-konform.
- An die Kanzlei übergebenZum Monatsende geht ein vorkontierter Buchungsstapel als DATEV-CSV an die Kanzlei, die Belege als Factur-X gleich dabei.
- Kanzlei bucht und berätIhre Steuerberatung prüft, bucht ab und erstellt Abschluss und Steuererklärungen in ihrem gewohnten Programm.
- Zurück in den BetriebDen Stapel der Kanzlei importieren Sie zurück. Abweichungen werden nach Ihrer Bestätigung auf die Konten der Kanzlei umgebucht, ein Lern-Bericht zeigt, welche Konten künftig passen.
Was Ihre Kanzlei davon hat
Eine Steuerberatung kann nur so gut arbeiten wie die Daten, die sie bekommt.
- Vollständige Belege
- Jede Buchung kommt mit ihrem Beleg. Die Kanzlei muss fehlenden Unterlagen nicht hinterherlaufen.
- Vorkontiert statt abgetippt
- Ausgangsrechnungen und Bankumsätze sind schon gebucht, für Eingangsrechnungen schlägt das System das Konto vor. Die Kanzlei prüft, statt zu erfassen.
- Ihr Programm bleibt
- Die Daten kommen im DATEV-Format. Die Kanzlei arbeitet in ihrer gewohnten Software weiter und muss nichts umstellen.
- Ihre Kontierung setzt sich durch
- Was die Kanzlei anders bucht, kommt per Rückimport in den Betrieb zurück. So arbeiten beide mit denselben Zahlen, und die Vorkontierung passt beim nächsten Mal besser.
- Rückfragen schnell geklärt
- Belege gehen direkt aus dem Dokumentenmanagement per Mail an die Kanzlei. Für ein kurzes Gespräch gibt es die Videokonferenz, ohne Konto und ohne App.
- Eigenes Belegportal der Kanzlei
- Nutzt Ihre Kanzlei ein eigenes Portal oder Programm für Belege, bleibt es dabei. Eine Schnittstelle zu Simba ist in Planung.
Wer macht was
Eine typische Aufteilung. Was genau Ihre Kanzlei übernimmt, legen Sie mit ihr gemeinsam fest.
| Aufgabe | Im Betrieb mit dem WorkOrderAgent | In der Kanzlei |
|---|---|---|
| Angebote, Aufträge, Rechnungen | schreiben und verwalten | erhält die Buchungen |
| Eingangsbelege | erfassen, archivieren, vorkontieren | prüft und bucht ab |
| Bankumsätze | abgleichen mit offenen Posten | prüft |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | berechnen als Vorschlag | prüft und übermittelt, wenn vereinbart |
| Lohnabrechnung | Stundenzettel führen | rechnet ab, wenn vereinbart |
| Jahresabschluss, Steuererklärungen | Daten bereitstellen | erstellt |
| Steuerliche Beratung | – | berät |
Sie sind Steuerberaterin oder Steuerberater?
Betreuen Sie Mandanten aus Handwerk und Mittelstand, stimmen wir Export und Ablauf gern direkt mit Ihnen ab, damit die Daten ohne Nacharbeit bei Ihnen ankommen. Sagen Sie uns, was Ihnen bei Mandantendaten heute fehlt. Den WorkOrderAgent zeigen wir Ihnen auch in einer Videokonferenz.
Häufige Fragen
Ersetzt der WorkOrderAgent meine Steuerberatung oder ihre Software?
Nein. Der WorkOrderAgent bereitet die Buchhaltung im Betrieb vor und liefert sie der Kanzlei zu. Abschluss, Steuererklärungen und Beratung bleiben bei Ihrer Steuerberatung, in ihrem eigenen Programm.
Muss meine Kanzlei etwas umstellen?
Nein. Sie bekommt die Buchungen als DATEV-CSV mit den Belegen und arbeitet in ihrer gewohnten Software weiter.
Welche Kanzlei-Programme werden unterstützt?
Heute der Export als DATEV-CSV, dem in Kanzleien verbreiteten Format. Eine Schnittstelle zu Simba ist in Planung.
Meine Steuerberatung bucht manches anders. Was dann?
Laden Sie den Buchungsstapel der Kanzlei per DATEV-Import hoch. Abweichungen werden nach Ihrer Bestätigung auf die Konten der Kanzlei umgebucht. Ein Lern-Bericht zeigt, welche Konten künftig passen.
Ist die Schnittstelle schon fertig?
Das ERP-Modul mit dem DATEV-Export ist in der Testphase. In einer Demo sehen Sie den aktuellen Stand mit einer eingerichteten Musterfirma.
Passt dazu
Zeigen Sie den Ablauf Ihrer Kanzlei.
Fordern Sie eine kostenlose Demo an und prüfen Sie den DATEV-Export gemeinsam mit Ihrer Steuerberatung.
0173 644 22 17