Ihre Kunden finden selbst, wofür sie sonst anrufen.
Im Kundenportal sehen Ihre Kunden ihre Vorgänge, Rechnungen, Termine und Stundenzettel. Angebote, Abnahmen und SEPA-Mandate unterschreiben sie direkt am Bildschirm.
Was Ihre Kunden im Portal sehen
Alles zum eigenen Kundendatensatz, nichts von anderen.
- Belege als PDFAngebote, Aufträge, Rechnungen und Gutschriften zum Herunterladen.
- TermineAnstehende Termine und die Wartungsplanung, getrennt nach Fernwartung und Vor-Ort.
- StundenzettelMit transparenter Aufschlüsselung der Zeiten.
- LogbuchDie chronologische Dokumentation aller Arbeiten.
- Mängel und AnhängeOffene Mängel, Fotos vom Einsatz, Pläne und PDFs am jeweiligen Vorgang.
- Passwort-TresorHinterlegte Zugangsdaten verschlüsselt abrufen, nur lesend.
Was Ihre Kunden im Portal erledigen
Unterschrieben wird mit Maus oder Touch-Display.
- Angebot annehmen
- Der Kunde öffnet das Angebot und unterschreibt digital. Das unterschriebene PDF landet sofort im DMS beim richtigen Auftrag.
- Abnahme unterschreiben
- Abnahmeprotokolle lassen sich auch im Portal unterschreiben, nicht nur vor Ort.
- SEPA-Mandat erteilen
- IBAN und BIC werden live gegen das Bankenverzeichnis geprüft. Das Mandats-PDF trägt Zeitstempel und Herkunftsnachweis. Einen Widerruf erklärt der Kunde ebenfalls im Portal. Mehr auf der Seite Banking & SEPA.
Zugang und Sicherheit
- Link statt PflichtanmeldungJeder Kunde bekommt einen verschlüsselten Link zu seinen Vorgängen. Eine Anmeldung ist dafür nicht Pflicht.
- Begrüßung mit AnleitungBei der Erstanmeldung geht automatisch eine Begrüßungsmail mit PDF-Anleitung raus.
- KennwortregelnMindestens 10 Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.
- Strikte DatentrennungJeder Kunde sieht ausschließlich seine eigenen Daten.
- Ihr AuftrittDas Portal trägt Ihr Logo und passt sich an Rechner, Tablet und Smartphone an.
- Von Ihrer Webseite ausKunden gelangen von Ihrer Webseite direkt ins Portal, ohne zweite Anmeldung, wenn sie dort schon angemeldet sind.
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