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Angebotsentwurf und Gesprächsnotiz liegen beim Kontakt.

Ordner, Vorlagen und ein Online-Editor für Text und Tabellen, direkt im Browser und ohne Installation. Jedes Dokument lässt sich mit Firma, Kontakt oder Verkaufschance verknüpfen und als PDF ansehen.

In aktiver EntwicklungDas CRM wächst noch. Dokumente und Editor stehen und werden genutzt.

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Zwei Büro-Arbeitsplätze mit PC am Fenster

Was der Dokumentenbereich kann

  • Online-EditorTexte und Tabellen bearbeiten Sie im Browser. Eine Installation auf dem Rechner braucht es nicht.
  • Ordner und VorlagenDokumente in Ordnern ablegen und neue aus Vorlagen beginnen.
  • Am DatensatzJedes Dokument lässt sich mit einer Firma, einem Kontakt oder einer Verkaufschance verknüpfen.
  • Als PDF ansehenJedes Dokument lässt sich als PDF ansehen.

Klartext

Der Online-Editor braucht Ressourcen.
Er läuft in einem eigenen Container. Bei sehr kleinen Servern sprechen wir vorher mit Ihnen über die Ausstattung.

Passt dazu

Wollen Sie wissen, wann das CRM fertig ist?

Sagen Sie uns, was Sie in Ihrem Vertrieb brauchen. Wir melden uns, zeigen den aktuellen Stand und nehmen Ihre Wünsche in die Entwicklung auf.

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