Aus dem Interessenten wird ein Kunde, ohne Abtippen.
Ein Klick macht aus dem CRM-Datensatz einen Kunden in der Auftragsverwaltung. Anschrift und Ansprechpartner kommen mit, die Verknüpfung zurück ins CRM bleibt bestehen.
In aktiver EntwicklungDas CRM wächst noch. Die Übernahme in die Auftragsverwaltung steht und wird genutzt.
Vom ersten Kontakt bis zur Rechnung
Der Kontakt im CRM und der Kunde im Auftrag sind kein Paar aus zwei Programmen, das Sie abgleichen müssen.
- Kontakt im CRMFirma, Ansprechpartner, Verlauf und Verkaufschance.
- Kunde anlegenEin Klick übernimmt den Datensatz in die Auftragsverwaltung.
- Angebot und AuftragAngebot erstellen, bei Annahme mit einem Klick zur Auftragsbestätigung.
- RechnungNach Einsatz und Abnahme entsteht die Rechnung am selben Kunden.
Was der gemeinsame Datenstamm bringt
- Kein zweites ErfassenAnschrift und Ansprechpartner tippen Sie nicht noch einmal in die Auftragsverwaltung.
- Der Weg zurückVom Kunden kommen Sie über die Verknüpfung zurück zum CRM-Datensatz mit Verlauf und Dokumenten.
- Bestehende Kunden übernehmenKunden, die schon in der Auftragsverwaltung stehen, übernehmen Sie in einem Durchlauf ins CRM.
Passt dazu
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