Funktionsbeschreibung · Kapitel 13 von 13
Verwaltung und Einstellungen
Wartungsverträge, Geräte-Inventar, der Kummerkasten für Wünsche und Fehler sowie die Grundeinstellungen Ihrer Firma.
Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.
Wartungsverträge
Menü Verwaltung Wartungsverträge
Verträge mit Kunde, Titel, Intervall, Preis und Beginn. Mit „Auto-Rechnung“ erstellt der WorkOrderAgent die Rechnung zum Fälligkeitstermin selbst.
- Intervall monatlich bis jährlich
- Letzte und nächste Fälligkeit
- Automatische Rechnung
Stichworte Wartungsvertrag Servicevertrag Abo wiederkehrende Rechnung
Geräte-Inventar
Menü Verwaltung Geräte-Inventar
Die Geräte Ihrer Kunden mit Seriennummer, Hostname oder IP, Standort und Garantie. Praktisch für IT-Betreuer und Servicetechniker.
- Filter nach Kunde und Kategorie
- Garantie im Blick
Stichworte Inventar Seriennummer Garantie IT-Dokumentation
Kummerkasten
Menü Symbolleiste unten Kummerkasten
Erweiterungswünsche, Fragen und Fehlermeldungen an uns. Einträge kommen intern aus dem Team oder über das Kundenportal.
- Typ, Titel, Beschreibung, Priorität
- Filter Offen, Erledigt, Alle
Stichworte Feedback Fehlermeldung Wunsch Support
Einstellungen
Menü Symbolleiste unten Einstellungen
Firmendaten, E-Mail-Versand, Briefkopf, Rechnungsoptionen, Nummernkreise und Benutzer. Hier schalten Sie auch die Kleinunternehmer-Regel ein und hinterlegen Ihren Auftragsverarbeitungsvertrag.
- Firmendaten, Steuernummer, USt-IdNr.
- Kleinunternehmer nach § 19 UStG
- Nummernkreise und Benutzer
- Sicherheit und Backup
Stichworte Einstellungen Firmendaten Kleinunternehmer Nummernkreis Benutzer
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