Funktionsbeschreibung · Kapitel 2 von 13
CRM: Kontakte, Firmen und Vertrieb
Im CRM pflegen Sie Ansprechpartner und Firmen, steuern Verkaufschancen über Pipelines und verteilen Aufgaben im Team.
Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.
Kontakte
Menü CRM Kontakte
Alle Ansprechpartner mit Firma, Position, E-Mail, Telefon und Schlagworten. Die Kontakte lassen sich mit dem Adressbuch auf Handy und PC abgleichen.
- Suche nach Name, E-Mail, Telefon oder Schlagwort
- Filter nach Firma
- Adressbuch-Abgleich per CardDAV
Stichworte Ansprechpartner Adressbuch Telefonnummern CardDAV Tags
Firmen
Menü CRM Firmen
Firmen bündeln ihre Kontakte. Ein Häkchen zeigt, ob die Firma schon Kunde ist. Bestehende Kunden lassen sich mit einem Klick als Firmen übernehmen.
- Name, Branche, Ort und Anzahl Kontakte
- Kunden-Firmen importieren
- Suche nach Name, Ort oder E-Mail
Stichworte Unternehmen Organisationen Branche Firmenliste
Pipelines
Menü CRM Pipelines
Eine Pipeline bildet Ihren Verkaufsprozess ab: von der ersten Anfrage bis zum Auftrag, in eigenen Stufen. Die Standard-Pipeline wird bei neuen Leads vorausgewählt.
- Mehrere Pipelines, etwa für Vertrieb und Service
- Eigene Stufen je Pipeline
- Anzahl offener Leads je Pipeline
Stichworte Verkaufstrichter Vertrieb Stufen Sales-Pipeline Verkaufschancen
Kategorien
Menü CRM Kategorien
Mit Kategorien teilen Sie Leads und später Kunden in Ihre eigenen Gruppen ein, zum Beispiel Privat, Gewerbe oder Großkunde, nach Branche oder Service-Stufe. Jede Kategorie hat Farbe und Reihenfolge.
- Frei definierbare Segmente
- Farbe und Sortierung
- Eigene Liste je Mandant
Stichworte Segmente Kundengruppen Einteilung Klassifizierung
Aufgaben
Menü CRM Aufgaben
Aufgaben und To-dos mit Fälligkeit, Priorität und zuständigem Mitarbeiter. Jede Aufgabe kann mit einem Kunden, Lead oder Vorgang verknüpft sein.
- Filter Offen, Meine, Erledigt, Alle
- Zuweisung an Mitarbeiter
- Fälligkeitsdatum und Priorität
Stichworte To-do Aufgabenliste Zuständigkeit Fälligkeit Team
Dokument-Vorlagen
Menü CRM Vorlagen
Word- und Excel-Vorlagen, etwa Ihr Geschäftsbrief, stehen überall im Menü „Neu“ zur Auswahl. Vorlagen lassen sich im Browser öffnen, bearbeiten und herunterladen.
- Formate docx und xlsx
- Vorschau, Bearbeiten, Herunterladen
- Im Browser bearbeiten ohne installiertes Office
Stichworte Briefvorlage Word Excel Geschäftsbrief Briefkopf
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