Funktionsbeschreibung · Kapitel 3 von 13

Kunden, Lieferanten und Artikel

Die Stammdaten im ERP-Modul: wer bei Ihnen kauft, bei wem Sie einkaufen und was Sie verkaufen. Dazu die ERP-Übersicht mit Liquidität und offenen Posten.

Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.

ERP-Übersicht

Menü ERP-Modul Übersicht

Die Finanz-Startseite: Wie viel Geld ist auf Bank und Kasse verfügbar, wie hoch sind Forderungen und Verbindlichkeiten, wie lief der Monat? Jede Kachel führt zur passenden Liste oder Auswertung.

Bildschirmansicht ERP-Übersicht im 1x1-WorkOrderAgent — Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

Verfügbare Liquidität je Konto
Forderungen, Verbindlichkeiten, Umsatz und Ergebnis des Monats
Cashflow der letzten 6 Monate
Liquiditätsprognose für 7, 14, 30 und 60 Tage
Überfällige Forderungen und fällige Verbindlichkeiten

Stichworte Liquidität Finanzübersicht Liquiditätsprognose Forderungen Verbindlichkeiten

Kunden

Menü ERP-Modul Kunden

Die Kundenliste mit Jahresumsatz, letzter Rechnung und Kundenstufe. Kacheln zeigen, wie aktiv Ihre Kunden sind: aktiv (unter 30 Tagen), ruhend (30 bis 90 Tage) oder gefährdet (über 90 Tage ohne Aktivität).

Bildschirmansicht Kunden im 1x1-WorkOrderAgent — Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

Filter Kunden, Dienstleister, Inaktiv, Einmalkunden
Aktivitätsverlauf der letzten 12 Wochen und Regionen
Schnellzugriff auf zuletzt bearbeitete Kunden
Import und QR-Liste

Stichworte Kundenstamm Kundenliste Kundengesundheit Einmalkunden Jahresumsatz

Lieferanten

Menü ERP-Modul Lieferanten

Wie die Kundenliste, nur für den Einkauf: Einkaufsvolumen im Jahr, letzte Eingangsrechnung und Status. Die Aktivität zeigt Eingangsrechnungen je Woche.

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Suche nach Name, Ort, Ansprechpartner
Letzte Rechnung bezahlt oder überfällig
Lieferantenstufen

Stichworte Lieferantenstamm Einkauf Händler Großhandel

Artikelstamm

Menü ERP-Modul Artikel

Alle Artikel mit Verkaufs- und Einkaufspreis, Marge und Bestand, geordnet in einem Kategoriebaum. Kacheln zeigen Artikeltypen, Top-Kategorien, Margen und Bestandswarnungen.

Bildschirmansicht Artikelstamm im 1x1-WorkOrderAgent — Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

Artikeltypen Material, Dienstleistung, Fahrt, Abo
Marge über 20 %, 5 bis 20 % und unter 5 %
Filter nach Typ und Bestand
CSV-Import

Stichworte Artikel Preise Marge Kategorien Material Dienstleistung

VK-Suche: Wer hat was zu welchem Preis bekommen?

Menü ERP-Modul Artikel VK-Suche

Die VK-Suche durchsucht die Positionstexte aller Angebote, Aufträge und Rechnungen. So finden Sie auch freie Positionen, die nie als Artikel angelegt wurden, etwa „Kreuzschalter“ oder eine Bestellnummer.