Funktionsbeschreibung · Kapitel 1 von 13
Start, Termine und Anfragen
Was Sie nach der Anmeldung sehen: die Tagesübersicht, den Terminplaner und die Anfragen, die über Ihre Webseite hereinkommen.
Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.
Dashboard
Menü Dashboard
Das Dashboard ist die Startseite nach der Anmeldung. Oben stehen vier Kennzahlen: offene Vorgänge, unbezahlte Rechnungen, aktive Kunden und der Umsatz im laufenden Monat. Darunter sehen Sie, was heute zu tun ist.
- Offene Aufgaben mit Reitern für Aufträge, Entwürfe, Mängel, Angebote und Rechnungen
- Termine der nächsten 7 Tage
- Kundensuche nach Name, Kundennummer, Ort oder E-Mail
- Letzte Vorgänge mit Belegnummer, Kunde, Status und Nettobetrag
- Knöpfe „Einsatz starten“ und „Neuer Vorgang“
Stichworte Startseite Übersicht Kennzahlen Offene Vorgänge Umsatz Kundensuche
Termine & Wiedervorlage
Menü Termine
Der Terminplaner zeigt alle Termine als Liste oder Kalender (Monat, Woche, Tag). Termine lassen sich einem Kunden zuordnen, priorisieren und wiederholen. Über die Kalender-Synchronisation erscheinen sie auch im Handy- oder Outlook-Kalender.
- Filter Offen, Erledigt, Alle
- Wiederkehrende Termine mit Intervall
- Terminvorschläge an Kunden senden und einsehen
- Abgleich mit Ihrem Kalender per CalDAV
Stichworte Kalender Wiedervorlage Terminplaner Erinnerung CalDAV Terminvorschlag
Leads: Anfragen von der Webseite
Menü Leads
Wer auf Ihrer Webseite das Kontaktformular ausfüllt, landet hier als Lead, mit Thema, Kontaktdaten und Nachricht. Ist alles bearbeitet, zeigt die Seite „Keine offenen Anfragen“.
- Filter Offen und Alle
- Benachrichtigung per E-Mail bei neuer Anfrage
- Anfragen direkt aus dem Formular Ihrer Webseite
Stichworte Anfragen Kontaktformular Interessenten Neukunden
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