Handbuch · Beispiele und Funktionsbeschreibung · 59 Ansichten
Das WorkOrderAgent-Wiki: jede Ansicht erklärt.
Die Beispiele zeigen ganze Abläufe Schritt für Schritt, etwa vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung. Die Funktionsbeschreibung erklärt jede Ansicht einzeln, mit Bild zu jedem Menüpunkt. Suchen Sie nach einem Begriff oder wählen Sie einen Bereich.
Beispiele
Ganze Abläufe an einem durchgespielten Fall, Schritt für Schritt mit Bildern. Ideal, um zu sehen, wie die Funktionen zusammenspielen.


Funktionsbeschreibung
Jede Ansicht des WorkOrderAgent einzeln erklärt, geordnet nach Menü. Zum Nachschlagen, wenn Sie wissen wollen, was eine Seite kann.
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Start & Termine3 Ansichten Dashboard, Termine & Wiedervorlage, Leads
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CRM6 Ansichten Kontakte, Firmen, Pipelines, Kategorien, Aufgaben, Dokument-Vorlagen
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Kunden & Artikel5 Ansichten ERP-Übersicht, Kunden, Lieferanten, Artikelstamm, VK-Suche
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Offene Posten3 Ansichten Debitoren, Kreditoren, ZUGFeRD und XRechnung importieren
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Bank & Kasse5 Ansichten Bankkonten und Umsätze, SEPA-Zahlläufe, SEPA-Lastschrift, Darlehen, Kassenbuch
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Buchhaltung4 Ansichten Buchung erfassen, Journal, Lohn-Sammelbuchung, Anlagenbuchhaltung
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Auswertungen8 Ansichten Vorcheck vor dem Steuerberater-Paket, BWA, EÜR, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Summen- und Saldenliste, Freie Auswertung, Cashflow
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Steuern & Steuerberater5 Ansichten Umsatzsteuer-Voranmeldung, Gewerbesteuer, Einkommensteuer-Schätzung, Steuerberater-Paket und DATEV-Export, DATEV-Import von der Kanzlei
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Lager & Einkauf5 Ansichten Lagerübersicht, Bestellungen, Bestellvorschläge, Preislisten per CSV, Artikeldaten vom Elektro-Großhandel
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Dokumente (DMS)2 Ansichten Belege und Ordner, Volltextsuche
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Zeit & Fernwartung3 Ansichten Stundenzettel, Multi-Timer, Fernwartung
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Flottenmanagement6 Ansichten Fahrtenbuch, Routenplaner, Flottenkarte, Hoftankstelle, Fahrzeuge, Geräte und Handy-App
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Verwaltung & Einstellungen4 Ansichten Wartungsverträge, Geräte-Inventar, Kummerkasten, Einstellungen
Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.
Häufige Fragen zum Wiki
Sind das echte Kundendaten auf den Bildern?
Nein. Die Ansichten stammen aus einem laufenden WorkOrderAgent, alle Namen, Adressen, Kennzeichen und Beträge wurden vor der Aufnahme durch erfundene Beispieldaten ersetzt.
Wie finde ich eine bestimmte Funktion?
Geben Sie oben einen Begriff in die Suche ein, etwa „Mahnung“, „Lastschrift“ oder „Fahrtenbuch“. Die Suche verzeiht Tippfehler und kennt auch gängige andere Bezeichnungen, etwa „Bankeinzug“ für Lastschrift.
Brauche ich Buchhaltungswissen, um den WorkOrderAgent zu nutzen?
Für Aufträge, Rechnungen, Termine und Stundenzettel nicht. Die meisten Buchungen entstehen automatisch aus Rechnungen, Bank und Kasse. Die Auswertungen und der Austausch mit dem Steuerberater sind für alle, die ihre Zahlen selbst im Blick behalten wollen.
Kann ich den WorkOrderAgent ausprobieren?
Ja, 20 Tage kostenlos und mit allen Modulen. Wenn Sie lieber eine Vorführung möchten, schreiben Sie uns über das Kontaktformular.
Lieber live sehen?
Wir zeigen Ihnen den 1x1-WorkOrderAgent in einer Vorführung, an Ihren eigenen Abläufen. Oder Sie testen ihn 20 Tage kostenlos mit allen Modulen.
0173 644 22 17