# CRM: Aus der Firma wird per Klick ein Kunde

> Ein Klick legt aus dem CRM-Datensatz einen Kunden in der Auftragsverwaltung an, mit Anschrift und Ansprechpartner. CRM in aktiver Entwicklung.

Quelle: https://1x1it.de/workorderagent/crm/kunde-anlegen/

Ein Klick macht aus dem CRM-Datensatz einen Kunden in der Auftragsverwaltung. Anschrift und Ansprechpartner kommen mit, die Verknüpfung zurück ins CRM bleibt bestehen.

In aktiver Entwicklung Das CRM wächst noch. Die Übernahme in die Auftragsverwaltung steht und wird genutzt.

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Kunde anlegen CRM

- **Status:** in aktiver Entwicklung
- **Aufwand:** ein Klick
- **Übernommen:** Anschrift, Ansprechpartner
- **Rückweg:** Verknüpfung zurück ins CRM

## Vom ersten Kontakt bis zur Rechnung

Der Kontakt im CRM und der Kunde im Auftrag sind kein Paar aus zwei Programmen, das Sie abgleichen müssen.

- Kontakt im CRM: Firma, Ansprechpartner, Verlauf und Verkaufschance.
- Kunde anlegen: Ein Klick übernimmt den Datensatz in die Auftragsverwaltung.
- Angebot und Auftrag: Angebot erstellen, bei Annahme mit einem Klick zur Auftragsbestätigung.
- Rechnung: Nach Einsatz und Abnahme entsteht die Rechnung am selben Kunden.

## Was der gemeinsame Datenstamm bringt

- Kein zweites Erfassen: Anschrift und Ansprechpartner tippen Sie nicht noch einmal in die [Auftragsverwaltung](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/).
- Der Weg zurück: Vom Kunden kommen Sie über die Verknüpfung zurück zum CRM-Datensatz mit Verlauf und Dokumenten.
- Bestehende Kunden übernehmen: Kunden, die schon in der Auftragsverwaltung stehen, übernehmen Sie in einem Durchlauf ins CRM.

## Passt dazu

[Firmen und Ansprechpartner Kontakte, Kategorien, Suche](https://1x1it.de/workorderagent/crm/firmen-kontakte/)
[Verkaufschancen Pipelines mit eigenen Phasen](https://1x1it.de/workorderagent/crm/verkaufschancen/)
[Auftragsverwaltung Vom Angebot bis zur Rechnung](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/)
[CRM Alle Funktionen im Überblick](https://1x1it.de/workorderagent/crm/)

## Wollen Sie wissen, wann das CRM fertig ist?

Sagen Sie uns, was Sie in Ihrem Vertrieb brauchen. Wir melden uns, zeigen den aktuellen Stand und nehmen Ihre Wünsche in die Entwicklung auf.

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