# CRM für Handwerk & KMU: Kontakte und Chancen

> Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben und Dokumente im selben System wie Aufträge und Rechnungen. Kontakte per CardDAV aufs Telefon.

Quelle: https://1x1it.de/workorderagent/crm/

Firmen, Ansprechpartner, Verkaufschancen und Aufgaben liegen im selben System wie Ihre Aufträge und Rechnungen. Aus einer Firma wird per Klick ein Kunde, ohne Abtippen und ohne zweite Datenbank.

In aktiver Entwicklung Der Grundstock steht und wird genutzt. Weitere Bausteine kommen laufend dazu.

[Vorab informieren lassen](https://1x1it.de/kontakt/#anfrage)
[Kontakte aufs Telefon](https://1x1it.de/workorderagent/caldav/)

CRM Modul

- **Status:** in aktiver Entwicklung
- **Enthalten:** alle Module (Winterspecial)
- **Schaltbar:** pro Mandant ein und aus
- **Telefon:** Kontakte per CardDAV
- **Dokumente:** Text und Tabellen im Browser

## Was heute schon drin ist

Kein Ausblick, sondern der Stand, den Sie nach dem Einschalten vorfinden.

[Firmen und Ansprechpartner Firmen mit beliebig vielen Kontakten, eigene Kategorien in einer Baumstruktur, Volltextsuche. Bestehende Kunden übernehmen Sie in einem Durchlauf. Details](https://1x1it.de/workorderagent/crm/firmen-kontakte/)
[Aus der Firma wird ein Kunde Ein Klick legt den Kunden in der Auftragsverwaltung an, mit Anschrift, Ansprechpartner und Verknüpfung zurück ins CRM. Details](https://1x1it.de/workorderagent/crm/kunde-anlegen/)
[Verkaufschancen in Phasen Eigene Pipelines mit frei benannten Phasen. Jede Chance trägt Wert, Wahrscheinlichkeit und Zuständigkeit. Details](https://1x1it.de/workorderagent/crm/verkaufschancen/)
[Aufgaben mit Wiedervorlage Aufgaben hängen an Kontakt, Firma oder Kunde. Sie sehen sie am Datensatz und gesammelt in der Seitenleiste. Details](https://1x1it.de/workorderagent/crm/aufgaben/)
[Verlauf je Kontakt Anrufe, Gespräche und Notizen stehen am Kontakt. Ruft jemand nach Monaten wieder an, sehen Sie sofort, worum es zuletzt ging. Details](https://1x1it.de/workorderagent/crm/verlauf/)
[Dokumente im Browser Ordner, Vorlagen und ein Online-Editor für Text und Tabellen, ohne Installation. Jedes Dokument lässt sich verknüpfen und als PDF ansehen. Details](https://1x1it.de/workorderagent/crm/dokumente/)

## Mehr als ein Adressbuch

Der Unterschied liegt nicht in der Kontaktliste, sondern darin, woran sie hängt.

- Ein Datenstamm: Der Kontakt im CRM und der Kunde im Auftrag sind kein Paar aus zwei Programmen, das Sie abgleichen müssen. Sie gehören zusammen.
- Kontakte auf dem Telefon: Über CardDAV landen Ihre CRM-Kontakte im Adressbuch von Handy, Tablet und Rechner. Wer anruft, erscheint mit Namen. Mehr dazu unter [Kalender & Kontakte](https://1x1it.de/workorderagent/caldav/).
- Termine im selben Kalender: Eine Wiedervorlage im CRM kann als Termin in Ihrem Kalender erscheinen, ohne weiteres Werkzeug.
- Dokumente am Kontakt: Angebotsentwurf, Gesprächsnotiz und Vertragsentwurf liegen beim Kontakt und nicht in einem Ordner auf irgendeinem Rechner.
- Pro Mandant schaltbar: Wer das CRM nicht braucht, sieht es nicht. Die Oberfläche bleibt schlank.

## Klartext: worauf Sie sich einlassen

- **Das Modul wächst noch.:** Firmen, Kontakte, Kategorien, Verkaufschancen, Aufgaben, Verlauf und Dokumente stehen und werden benutzt. Was Sie heute erfassen, bleibt erhalten. Es gibt keinen Neustart mit leerer Datenbank.
- **Kein Vertriebs-Großsystem.:** Kampagnensteuerung für hundert Außendienstler bietet es nicht. Für Betriebe, die wissen wollen, wer wann was wollte und was daraus wurde, reicht es.
- **Der Online-Editor braucht Ressourcen.:** Er läuft in einem eigenen Container. Bei sehr kleinen Servern sprechen wir vorher mit Ihnen über die Ausstattung.

### Winterspecial

Im Winterspecial: alle Module ohne Aufpreis im Paket. Wer jetzt einsteigt, behält den Vorteil auch danach. Das gilt auch für das CRM, das in aktiver Entwicklung ist.

- Kein Aufpreis, keine Nutzergebühr
- Der Vorteil bleibt auch nach dem Winterspecial
- Ihre Rückmeldung fließt direkt in die Entwicklung

Pakete ab 49,95 € im Monat inkl. MwSt.

## Passt dazu

[Kalender & Kontakte CRM-Kontakte im Telefonbuch](https://1x1it.de/workorderagent/caldav/)
[Auftragsverwaltung Vom Kontakt zum Auftrag](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/)
[Termine Wiedervorlagen und Terminvorschläge](https://1x1it.de/workorderagent/termine/)
[Alle Module Der WorkOrderAgent im Überblick](https://1x1it.de/workorderagent/)

## Wollen Sie wissen, wann das CRM fertig ist?

Sagen Sie uns, was Sie in Ihrem Vertrieb brauchen. Wir melden uns, zeigen den aktuellen Stand und nehmen Ihre Wünsche in die Entwicklung auf.

[0173 644 22 17](tel:+491736442217)

[Vorab informieren lassen](https://1x1it.de/kontakt/#anfrage)