# Auftragsverwaltung: Angebot bis Rechnung

> Angebot, Auftrag, Mängel, Abnahme, Rechnung und Mahnwesen in einem Vorgang. GoBD-konform, mit ZUGFeRD/XRechnung, Kundenportal und Mobilansicht.

Quelle: https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/

Angebot, Auftrag, Mängel, Abnahme, Rechnung und Mahnwesen bleiben derselbe Datensatz. Nichts wird abgetippt, nichts geht zwischen zwei Programmen verloren.

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Auftragsverwaltung Modul

- **Enthalten:** alle Module (Winterspecial)
- **Belege:** Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift
- **Formate:** PDF, ZUGFeRD, XRechnung
- **Unterwegs:** Mobilansicht ohne App
- **Recht:** GoBD-konform

## Was die Auftragsverwaltung kann

Der Vorgang ist die zentrale Einheit. Er wandert vom Angebot bis zur Rechnung und bleibt immer derselbe Datensatz.

[Angebot, Auftrag, Rechnung Aus dem Angebot wird per Klick der Auftrag, daraus die Rechnung. Positionen, Preise, Kunde und Steuer werden übernommen. Details](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/angebot-auftrag-rechnung/)
[Mängel dokumentieren Mängel mit Foto erfassen und dem Kunden einen Termin mit Online-Bestätigung schicken. Der Status bleibt bis zur Behebung sichtbar. Details](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/maengel/)
[Abnahme unterschreiben Der Kunde unterschreibt vor Ort auf dem Tablet. Das PDF-Protokoll geht an Auftrag und Kunde. Details](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/abnahme/)
[Mahnwesen in drei Stufen Zahlungserinnerung, erste und zweite Mahnung. Texte und Fristen legen Sie je Mandant fest. Details](https://1x1it.de/workorderagent/erp/debitoren-kreditoren/)
[Mobil unterwegs Foto aufnehmen, Position ergänzen, Stundenzettel starten, direkt auf dem Smartphone und ohne eigene App. Details](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/mobil/)
[Kundenportal Jeder Kunde bekommt einen verschlüsselten Link zu seinen Vorgängen, Rechnungen und Mängeln, ohne Anmeldung. Details](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/kundenportal/)

## Der typische Ablauf

Sechs Schritte vom ersten Kontakt bis zur ausgeglichenen Rechnung.

- Anfrage erfassen: Kunde anlegen, Angebot mit Positionen erstellen.
- Angebot senden: Das PDF geht per E-Mail an den Kunden, mit Link zur Online-Annahme.
- Auftrag umwandeln: Nimmt der Kunde an, entsteht mit einem Klick die Auftragsbestätigung.
- Einsatz ausführen: Stunden, Material und Fahrt erfassen, bei Bedarf Mängel dokumentieren.
- Abnahme und Rechnung: Protokoll vor Ort unterschreiben, die Rechnung entsteht sofort.
- Mahnwesen, falls nötig: Der Bankabgleich prüft den Zahlungseingang automatisch, Mahnungen gibt es auf Knopfdruck.

## Alle Details auf einen Blick

Für alle, die es genau wissen wollen.

- Nummernkreise je Mandant: Angebot, Auftrag, Rechnung und Gutschrift mit eigenen Präfixen und Stellenzahl.
- Mehrere Steuersätze: 19 %, 7 %, Reverse-Charge nach § 13b und § 13b Bau, je Position einstellbar.
- Verkaufspreis-Schemata: Aufschlagsregeln wie Material × 1,4 oder Stundensätze zentral pflegen und im Angebot anwenden.
- Großhändler-Anbindung: Über OpenMasterData (z. B. Obeta, Sonepar): Artikelnummer eintippen, Preise, EAN und Bilder werden übernommen.
- Positionen frei mischen: Artikel aus dem Stamm, freie Positionen, Stundensatz, Anfahrt und Pauschalen.
- Anhänge: Fotos vom Einsatz, Pläne und PDFs liegen am Vorgang und im Kundenportal.
- Status-Workflow: Offen, in Bearbeitung, wartet auf Material, abgeschlossen, berechnet, bezahlt.
- Versand per E-Mail: Eigener SMTP-Server je Mandant, pflegbare Vorlagen, Kopie ins eigene Postfach.
- ZUGFeRD und XRechnung: ZUGFeRD als PDF mit eingebettetem XML für Geschäftskunden, XRechnung als reines XML für öffentliche Auftraggeber.
- GoBD-konform: Sperrfrist auf Belege, Änderungsprotokoll, lückenlose Nummern.

## Passt dazu

[E-Rechnung XRechnung und ZUGFeRD senden und empfangen](https://1x1it.de/workorderagent/e-rechnung/)
[Stundenzettel Zeiten direkt auf den Auftrag buchen](https://1x1it.de/workorderagent/stundenzettel/)
[Banking & SEPA Zahlungseingang automatisch abgleichen](https://1x1it.de/workorderagent/banking/)
[Alle Module Der WorkOrderAgent im Überblick](https://1x1it.de/workorderagent/)

## Klingt nach genau dem, was Sie brauchen?

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