# Angebot, Auftrag, Rechnung in einem Vorgang

> Aus dem Angebot wird per Klick der Auftrag, daraus die Rechnung. Mit Online-Annahme, Anzahlung, Sammel- und Abo-Rechnungen, ZUGFeRD und XRechnung.

Quelle: https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/angebot-auftrag-rechnung/

Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung sind Stationen desselben Vorgangs. Positionen, Preise, Kunde und Steuer wandern mit. Sie tippen nichts zweimal.

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Angebot bis Rechnung Auftrag

- **Belege:** Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift
- **Umwandlung:** per Klick
- **Annahme:** online durch den Kunden
- **Formate:** PDF, ZUGFeRD, XRechnung
- **Nummern:** je Mandant, lückenlos

## Der Weg eines Vorgangs

Der Vorgang bleibt derselbe Datensatz. Nur sein Status ändert sich.

- Angebot erstellen: Artikel aus dem Stamm, freie Positionen, Stundensatz, Anfahrt und Pauschalen frei mischen. Aufschlagsregeln aus dem Verkaufspreis-Schema greifen automatisch.
- Angebot senden: Das PDF geht per E-Mail an den Kunden, mit Link zur Online-Annahme. Im Kundenportal unterschreibt der Kunde mit Maus oder Touch-Display.
- Auftrag bestätigen: Nimmt der Kunde an, entsteht mit einem Klick die Auftragsbestätigung. Das unterschriebene Angebot liegt im DMS beim Auftrag.
- Einsatz abrechnen: Stunden, Material und Fahrt aus dem Stundenzettel werden zu Rechnungspositionen. Nach der Abnahme steht die Rechnung sofort bereit.
- Zahlung verfolgen: Der Bankabgleich erkennt den Zahlungseingang. Bleibt er aus, gibt es Mahnungen auf Knopfdruck.

## Rechnungen für jeden Fall

Nicht jeder Auftrag endet mit einer einzigen Rechnung über den vollen Betrag.

- Vorkasse und Anzahlung: Anzahlung prozentual oder als fester Betrag, dazu Zahlungsziele. Der Restbetrag wird auf der Schlussrechnung berechnet.
- Sammelrechnungen: Mehrere Einsätze oder Aufträge eines Kunden auf einer Rechnung.
- Abo-Rechnungen: Wiederkehrende Vertragsrechnungen mit Platzhaltern wie {monat}, {jahr} und {quartal} im Text.
- Handwerkerrechnung: Der Hinweis nach § 35a wird automatisch gesetzt.
- Steuersätze je Position: 19 %, 7 %, Reverse-Charge nach § 13b und § 13b Bau.
- E-Rechnung: ZUGFeRD als PDF mit eingebettetem XML oder XRechnung als reines XML. Mehr dazu auf der Seite [E-Rechnung](https://1x1it.de/workorderagent/e-rechnung/).

## Ordnung, die das Finanzamt erwartet

- Nummernkreise je Mandant: Angebot, Auftrag, Rechnung und Gutschrift mit eigenen Präfixen und Stellenzahl, lückenlos.
- Status-Workflow: Offen, in Bearbeitung, wartet auf Material, abgeschlossen, berechnet, bezahlt.
- GoBD-konform: Sperrfrist auf Belege und ein Änderungsprotokoll.
- Versand aus dem System: Eigener SMTP-Server je Mandant, pflegbare E-Mail-Vorlagen, Kopie ins eigene Postfach.

## Passt dazu

[Kundenportal Angebote online annehmen](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/kundenportal/)
[Abnahme Unterschrift vor Ort, Rechnung sofort](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/abnahme/)
[Mahnwesen Offene Posten und drei Mahnstufen](https://1x1it.de/workorderagent/erp/debitoren-kreditoren/)
[Auftragsverwaltung Vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/)

## Ein Vorgang statt drei Programme?

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[Vorführung anfragen](https://1x1it.de/kontakt/#anfrage)