# Start & Termine im WorkOrderAgent erklärt

> Wiki mit Bildschirmansichten: Dashboard, Termine & Wiedervorlage, Leads. Was Sie nach der Anmeldung sehen: die Tagesübersicht, den Terminplaner und die …

Quelle: https://1x1it.de/wiki/workorderagent/start/

Funktionsbeschreibung · Kapitel 1 von 13

# Start, Termine und Anfragen

Was Sie nach der Anmeldung sehen: die Tagesübersicht, den Terminplaner und die Anfragen, die über Ihre Webseite hereinkommen.

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## In diesem Kapitel

- Dashboard
- Termine & Wiedervorlage
- Leads

Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.

## Dashboard

Menü Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite nach der Anmeldung. Oben stehen vier Kennzahlen: offene Vorgänge, unbezahlte Rechnungen, aktive Kunden und der Umsatz im laufenden Monat. Darunter sehen Sie, was heute zu tun ist.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Offene Aufgaben mit Reitern für Aufträge, Entwürfe, Mängel, Angebote und Rechnungen
- Termine der nächsten 7 Tage
- Kundensuche nach Name, Kundennummer, Ort oder E-Mail
- Letzte Vorgänge mit Belegnummer, Kunde, Status und Nettobetrag
- Knöpfe „Einsatz starten“ und „Neuer Vorgang“

Stichworte [Startseite](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Startseite) [Übersicht](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=%C3%9Cbersicht) [Kennzahlen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kennzahlen) [Offene Vorgänge](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Offene%20Vorg%C3%A4nge) [Umsatz](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Umsatz) [Kundensuche](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kundensuche)

## Termine & Wiedervorlage

Menü Termine

Der Terminplaner zeigt alle Termine als Liste oder Kalender (Monat, Woche, Tag). Termine lassen sich einem Kunden zuordnen, priorisieren und wiederholen. Über die Kalender-Synchronisation erscheinen sie auch im Handy- oder Outlook-Kalender.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Filter Offen, Erledigt, Alle
- Wiederkehrende Termine mit Intervall
- Terminvorschläge an Kunden senden und einsehen
- Abgleich mit Ihrem Kalender per CalDAV

Stichworte [Kalender](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kalender) [Wiedervorlage](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Wiedervorlage) [Terminplaner](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Terminplaner) [Erinnerung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Erinnerung) [CalDAV](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=CalDAV) [Terminvorschlag](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Terminvorschlag)

## Leads: Anfragen von der Webseite

Menü Leads

Wer auf Ihrer Webseite das Kontaktformular ausfüllt, landet hier als Lead, mit Thema, Kontaktdaten und Nachricht. Ist alles bearbeitet, zeigt die Seite „Keine offenen Anfragen“.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Filter Offen und Alle
- Benachrichtigung per E-Mail bei neuer Anfrage
- Anfragen direkt aus dem Formular Ihrer Webseite

Stichworte [Anfragen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Anfragen) [Kontaktformular](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kontaktformular) [Interessenten](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Interessenten) [Neukunden](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Neukunden)

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Mehr zu diesem Bereich auf der [Produktseite](https://1x1it.de/workorderagent/auftragsverwaltung/).

## Lieber live sehen?

Wir zeigen Ihnen den 1x1-WorkOrderAgent in einer Vorführung, an Ihren eigenen Abläufen. Oder Sie testen ihn 20 Tage kostenlos mit allen Modulen.

[0173 644 22 17](tel:+491736442217)

[Vorführung anfragen](https://1x1it.de/kontakt/#anfrage)