# CRM im WorkOrderAgent erklärt

> Wiki mit Bildschirmansichten: Kontakte, Firmen, Pipelines, Kategorien, Aufgaben, Dokument-Vorlagen. Im CRM pflegen Sie Ansprechpartner und Firmen, steuern …

Quelle: https://1x1it.de/wiki/workorderagent/crm/

Funktionsbeschreibung · Kapitel 2 von 13

# CRM: Kontakte, Firmen und Vertrieb

Im CRM pflegen Sie Ansprechpartner und Firmen, steuern Verkaufschancen über Pipelines und verteilen Aufgaben im Team.

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## In diesem Kapitel

- Kontakte
- Firmen
- Pipelines
- Kategorien
- Aufgaben
- Dokument-Vorlagen

Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.

## Kontakte

Menü CRM Kontakte

Alle Ansprechpartner mit Firma, Position, E-Mail, Telefon und Schlagworten. Die Kontakte lassen sich mit dem Adressbuch auf Handy und PC abgleichen.

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- Suche nach Name, E-Mail, Telefon oder Schlagwort
- Filter nach Firma
- Adressbuch-Abgleich per CardDAV

Stichworte [Ansprechpartner](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Ansprechpartner) [Adressbuch](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Adressbuch) [Telefonnummern](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Telefonnummern) [CardDAV](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=CardDAV) [Tags](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Tags)

## Firmen

Menü CRM Firmen

Firmen bündeln ihre Kontakte. Ein Häkchen zeigt, ob die Firma schon Kunde ist. Bestehende Kunden lassen sich mit einem Klick als Firmen übernehmen.

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- Name, Branche, Ort und Anzahl Kontakte
- Kunden-Firmen importieren
- Suche nach Name, Ort oder E-Mail

Stichworte [Unternehmen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Unternehmen) [Organisationen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Organisationen) [Branche](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Branche) [Firmenliste](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Firmenliste)

## Pipelines

Menü CRM Pipelines

Eine Pipeline bildet Ihren Verkaufsprozess ab: von der ersten Anfrage bis zum Auftrag, in eigenen Stufen. Die Standard-Pipeline wird bei neuen Leads vorausgewählt.

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- Mehrere Pipelines, etwa für Vertrieb und Service
- Eigene Stufen je Pipeline
- Anzahl offener Leads je Pipeline

Stichworte [Verkaufstrichter](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Verkaufstrichter) [Vertrieb](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Vertrieb) [Stufen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Stufen) [Sales-Pipeline](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Sales-Pipeline) [Verkaufschancen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Verkaufschancen)

## Kategorien

Menü CRM Kategorien

Mit Kategorien teilen Sie Leads und später Kunden in Ihre eigenen Gruppen ein, zum Beispiel Privat, Gewerbe oder Großkunde, nach Branche oder Service-Stufe. Jede Kategorie hat Farbe und Reihenfolge.

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- Frei definierbare Segmente
- Farbe und Sortierung
- Eigene Liste je Mandant

Stichworte [Segmente](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Segmente) [Kundengruppen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kundengruppen) [Einteilung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Einteilung) [Klassifizierung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Klassifizierung)

## Aufgaben

Menü CRM Aufgaben

Aufgaben und To-dos mit Fälligkeit, Priorität und zuständigem Mitarbeiter. Jede Aufgabe kann mit einem Kunden, Lead oder Vorgang verknüpft sein.

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- Filter Offen, Meine, Erledigt, Alle
- Zuweisung an Mitarbeiter
- Fälligkeitsdatum und Priorität

Stichworte [To-do](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=To-do) [Aufgabenliste](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Aufgabenliste) [Zuständigkeit](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Zust%C3%A4ndigkeit) [Fälligkeit](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=F%C3%A4lligkeit) [Team](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Team)

## Dokument-Vorlagen

Menü CRM Vorlagen

Word- und Excel-Vorlagen, etwa Ihr Geschäftsbrief, stehen überall im Menü „Neu“ zur Auswahl. Vorlagen lassen sich im Browser öffnen, bearbeiten und herunterladen.

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- Formate docx und xlsx
- Vorschau, Bearbeiten, Herunterladen
- Im Browser bearbeiten ohne installiertes Office

Stichworte [Briefvorlage](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Briefvorlage) [Word](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Word) [Excel](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Excel) [Geschäftsbrief](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Gesch%C3%A4ftsbrief) [Briefkopf](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Briefkopf)

[Vorheriges Kapitel Start & Termine](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/start/)
[Nächstes Kapitel Kunden & Artikel](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/stammdaten/)

Mehr zu diesem Bereich auf der [Produktseite](https://1x1it.de/workorderagent/crm/).

## Lieber live sehen?

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[0173 644 22 17](tel:+491736442217)

[Vorführung anfragen](https://1x1it.de/kontakt/#anfrage)